Espace Adhérent

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Chers adhérents,

Comme chaque fin d’année, nos partenaires assureurs prévoient des opérations comptables sur l'ensemble des portefeuilles sous gestion. Ainsi, à partir du 23 décembre 2021, les demandes de rachat, d’avance ou de règlements de capitaux seront mises en attentes et traitées à partir du 3 janvier 2022. Les demandes mises en attentes seront régularisées dès connaissance du taux de participation aux bénéfices, au plus tôt la 2ème semaine de janvier 2022.
Pour toute demande d’avance, de rachat partiel, de rachat total ou de règlements de capitaux décès, merci d’effectuer votre demande avant le Jeudi 23 décembre 2021.

Nous remercions pour votre compréhension et vous souhaitons d’excellentes fêtes de fin d’année.

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Fiscalité : résidence fiscale

Pour se prévaloir des mesures d'exonération des prélèvements sociaux, les justificatifs à transmettre sont :

 

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Conformément à la législation relative à la Connaissance client et à la Lutte anti-blanchiment, la « Fiche Confidentielle de Renseignements » ci-dessous est à nous retourner, complétée et signée, au moins une fois par an.

Ce document sera également exigé dans les cas nécessitant une vigilance renforcée de la part de l’Assureur  notamment pour tout versement et/ou rachat égal ou supérieur à 100 000 € ( cf p. 2 et 3 de la fiche).

Ces informations permettent à ASAC-FAPES de se conformer à la règlementation et  de disposer d’une connaissance pertinente de votre situation, de façon à pouvoir vous apporter, les éléments de conseil et de gestion dont vous avez besoin.

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